Si avvicina l’approdo a Piazza Affari per Soges Group. Il gruppo alberghiero, presente sul territorio toscano con otto dimore storiche di pregio (di cui sette brandizzate Place of Charme), ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L’ammissione alle negoziazioni è attesa per il 10 giugno 2024.
L’operazione di Ipo avverrà interamente attraverso un aumento di capitale, risorse che consentiranno alla società di accelerare il percorso di crescita, incrementando il numero di strutture in gestione e proseguendo nella valorizzazione di quelle già in portafoglio, nonché di potenziare l’innovazione digitale e di rafforzare la struttura operativa, continuando ad investire nel recruiting di nuove competenze e nella formazione del capitale umano. Il gruppo, si legge in una nota stampa, punta a industrializzare l’hotellerie italiana con un modello di business scalabile, per creare un brand capace di offrire esperienze autentiche a turisti provenienti da tutto il mondo.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 2,25 euro e un massimo di 2,75 euro per azione, con una valutazione pre-money della società compresa tra 9 e 11 milioni.
Il co-founder e AD della Pmi Andrea Galardi spiega le ragioni dello sbarco in Borsa: “Abbiamo deciso di quotarci sul mercato Egm perché siamo convinti che questo percorso fondato sui principi di trasparenza, solidità ed efficienza sia la scelta ottimale per contribuire ad accelerare il nostro percorso di crescita nel settore dell’Horeca, punto di forza dell’economia reale del Paese. Il nostro obiettivo è aprirsi ad una rete di partner che credano nel nostro progetto basato su un business model semplice, scalabile ed efficace, in un settore in forte crescita e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali. Con quest’operazione puntiamo a crescere acquisendo nuove strutture in gestione per esportare la nostra filosofia di accoglienza basata su experience e territorio non solo in Toscana, anche in tutta Italia”.
Soges ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 15,8 milioni di euro (+36,4% rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022 pari a 11,6 milioni), un ebitda di 1,5 milioni (ebitda margin al 9,2%) in crescita del 55,1% rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022. Tra il 2019 e il 2023 Soges ha registrato un tasso di crescita media annua del 37,3 per cento.
